前海拓能石油化工(珠海金石石油化工有限公司)

中国基金报记者 王元也

华融证券控股权转让终于尘埃落定。国务院国资委旗下的国新资本最终以109.33亿元从中国华融的手中受让华融证券71.99%的股权,成为华融证券的控股股东。

109.33亿元!

国新资本受让华融证券71.99%股权

2021年12月3日,中国华融称,拟转让华融证券71.99%股权,作价109亿元。如今,此次股权转让有了最新进展。

1月27日晚间,中国华融在港交所发布公告表示,公司于北金所挂牌披露期结束后,征集到一名意向受让方国新资本,且双方在1月27日签署了《国有产权交易合同。据了解,此次转让的对价为109亿元。

公开资料显示,华融证券前五大股东分别为中国华融、广州国资发展控股、葛洲坝集团、宁波禾元控股、湖南出版投资控股。其中,中国华融为控股股东,持股比例达71.99%。此次转让完成后,中国华融不再持有华融证券股权,且后者不再纳入集团合并财务报表;而华融证券控股股东也由此正式易主,国新资本将成为华融证券控股股东。不过,本次转让尚须中国证监会核准。

前海拓能石油化工(珠海金石石油化工有限公司)  第1张

那么,国新资本究竟有何来头?

天眼查数据显示,国新资本成立于2014年8月20日,注册地为北京,注册资本为100亿元,是亚博体彩app官网中国国新控股有限责任公司的全资子公司,金融板块的代表企业,经营范围包括股权投资、项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询。2016年2月,中国国新控股有限责任公司被明确为国有资本运营公司试点企业,国新资本也迎来了发展机遇。中国国新控股有限责任公司将按照国资委要求将其打造为中央企业金融服务平台,形成与资本运营相互支撑的金融产业体系,推动中央企业结构调整、产融结合、以融促产。

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值得注意的是,早在去年下半年,市场上就出现了关于中国华融和中国国新控股有限责任公司正在就华融证券的收购事宜展开洽谈的传闻。当时华融证券还进行了说明,不过也并未进行否认,只是提及相关工作如有进一步进展,将进行披露。如今看来,传闻也并非空穴来风,此次受让方国新资本正是中国国新控股有限责任公司的全资子公司。

近两年业绩不佳

华融证券去年上半年净赚0.6亿元

同比降幅超7成

华融证券官网显示,2007年9月,华融证券在北京正式挂牌成立。目前,公司注册资本58.41亿元,总部设在北京,下设18家分公司(含1家在筹分公司)、64家营业部,旗下拥有华融期货有限责任公司、华融瑞泽投资管理有限公司,在雄安注册首家公募基金子公司华融基金管理有限公司。

受原母公司中国华融拖累,华融证券近两年经营业绩表现一般,且在2020年净利润还出现了大幅亏损。

2021年上半年,华融证券实现营收3.8亿元,同比下降63.14%,实现归母净利润为0.6亿元,同比下降72.44%。

2020年,华融证券实现营业收入11.86亿元,同比下滑63.66%,且净利润转亏,达-82.36亿元,同比减少82.82亿元。

从主营业务来看,自营业务对公司营收支撑明显,2020年实现营收8.17亿元,占比高达68.89%,经纪业务紧随其后,2020年经纪业务手续费净收入为3.07亿元,同比增加37.05%。外,投行业务和投资咨询业务分别实现净收入为1.93亿元和2367.75万元。值得注意的是,在主营业务中,公司资产管理业务2020年产生亏损,实现手续费净收入为-3221.48万元,而上一年同期为5514.53万元。

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华融证券在年报里表示,公司净利润骤降主要是公司计提了55亿元的信用减值损失,用于出清风险。

归主业

中国华融积极“瘦身”

对于此次交易的理由,中国华融表示,本次转让有助于公司坚持回归本源、回归主业,确保可持续经营发展,符合监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求。本次转让所得款项将用于补充公司资本金和一般营运资金。

值得注意的是,在监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的持续性要求之下,除了对华融证券控股权的转让,中国华融去年以来也在逐步推进旗下其他子公司的股权转让工作。

2021年11月17日,中国华融公告称,拟启动华融金融租赁股份有限公司、华融湘江银行股份有限公司股权转让项目立项。根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求,按照中国财政部国有金融企业股权转让有关规定,公司拟将持有的华融金融租赁79.92%股权、华融湘江银行40.53%股权对外公开转让。

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去年12月27日,中国华融披露公告《关于华融消费金融股权转让项目的进展》。公告显示,中国华融与受让方宁波银行签订《金融企业非上市国有产权交易合同》,拟向对方转让华融消费金融70%股权,本次股权转让通过北京金融资产交易所进行公开挂牌出售。据悉,此次股权转让的最终受让价格为人民币10.91亿元。

与此同时,中国华融间接持有的华融晋商资产管理有限公司48.88%的股权,直接持有的华融融达期货股份有限公司59.256%的股权也在推进转让。

近一年已发生多起券商股权转

值得注意的是,近一年来,市场已发生过多起券商股权的转让,包括新时代证券、民生证券、九州证券、大同证券等,部分还属于“清仓式”减持,也有券商也迎来“新东家”。

2021年12月底,深圳联合产权交易所披露一则股权转让信息。第二大股东前海金控计划转让汇丰前海证券39%的股权,挂牌金额为12.64亿元。同月,中国华融转让持有的华融证券71.99%股权,挂牌价格为人民币109.3亿元。

去年9月16日,北京产权交易所官网披露一则股权转让信息,新时代证券前8大股东拟对所持股权进行“清仓式”转让,占总股本比例为98.24%,转让底价为131.35亿元。随后,西部证券和东兴证券出手,但最终两家均放弃,中国诚通成功收购新时代证券98.24%的股权。新时代证券的公司性质也由民营变成了央企子公司。

去年10月12日,九州证券3.7亿股股份被挂牌转让,占总股本的10.98%,转让底价为4.74亿元。此次转让方为中国石油化工集团,为九州证券的第二大股东,此次转让属于“清仓式”转让……

原股东抛售、同业并购等因素或为券商股权转让的主要因素。值得注意的是,存在股权转让的券商多为中小券商。有分析人士指出,在外资券商进入之下,国内券业竞争激烈,这也导致中小券商股东在转让股权上相对来说更为积极。

编辑:舰长

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